自从被狐狸骗走一块到嘴的肉后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来玩的狐狸看见了。

狐狸知道用一个招数对乌鸦是没用的，便又生一计。狐狸朝乌鸦破口大骂:死乌鸦，你的羽毛黑不溜秋的，比起孔雀的羽毛，真是差远了！真难看！乌鸦气得浑身发抖，破口大骂:你更难看!嘴一张，肉就掉了下来。狐狸一窜，接住了肉，一溜烟地跑了。

乌鸦见肉又被骗走了，气得不行。忽然，乌鸦看见：百兽之王老虎出来找吃的。乌鸦脑子灵光一闪，想出了一个好主意。乌鸦飞到老虎面前，彬彬有礼地说：大王在上，小的有失远迎，请大王恕罪。然后又假装气愤地说：小的找到一块鲜美无比的肉，本想献给大王，却被狐狸抢走了。他还说，他才是百兽之父，那老虎在他眼里只不过是区区一只小蚂蚁。如不除，定会后患无穷啊！老虎一听，大为恼火：这只狐狸真是活得不耐烦了，上次借我的威风恐吓百姓，害的我以为他是百兽之王，现在他又不把我放在眼里，看我今天不把他打个残废！

老虎和乌鸦来到狐狸家，从窗户里看到狐狸正在吃肉。老虎火冒三丈，撞开老虎家的门，抓住狐狸一顿猛揍，把狐狸打得奄奄一息。

乌鸦见大仇已报，便满意地拍拍翅膀，飞走了。